EKP:n QE toimii: ennätysmäärä kallista uustuotantoa ennakkomyyntiin viikossa

Euroopan keskuspankin tuore julkistus printata lisää rahaa (ts QE / velkaelvytys) markkinoille alkoi heti näkyä: viikon sisällä ennakkomerkintään ilmestyi ennätykselliset 6 kpl pien- ja kerrostaloja lisämyyntiin Tallinnassa. Suurin osa näistä on myös luksushinnoittelulla, joihin on jo pumpattu tulevienkin kuukausien m2-hintojen - siis uskottujen markkinakorotusten - premium:t reilusti sisään. Nämäkin kohteet tiukentavat ennestään jo hohtavan punaisena pullottavaa uudistuotannon kaupungin markkinaa ja kertovat myös paljolti tarinaa virolaisten rakentajien koko nykyisestä luonteesta & yltiöpäisestä rohkeudesta.

Uustuotannon tulevat mahdolliset talot sijaitsevat näin:

  • Kesklinn: 1 kpl (Kreutzwaldi 9).
  • Kristiine: 4 kpl (Tedre 53 + Tihase 17, 23 ja 25).
  • Haabersti: 1 kpl (Tiskrevälja 23).

Alkuun listoillaan nämä talot nyt sisältävät +42 kpl uusia asuntoja yhden markkinan viikon ajalta. Kalleimmin hinnoitellut ovat Tihase:n kadulla yltäessään jopa +59% premium:iin sen m2-hinnassa vrt Kristiine:n kaupunginosan normaaliin keskihintaan nykyään.

Hintapiikin luoneet talot Kristiine:n Tihasen kadulla
Kristiinen kaupunginosan koko tarjouskanta ponkaisi rajusti uuden uustuotannon takia kaikkien aikojen uuteen ennätykseen sitten v2009 kiinteistölaman aikojen keskihinnassaan.

Kristiine ampaisi jo rakettimaisesti uusiin ennätyksiinsä 1/2015

Uustuotannon paperille listaaminen on kuitenkin lähes ilmaista rakentajille ja tietyille kehittäjille paikallisesti nettiin suhteessa niiden "oikeaan" toimintaan. Tästäkin johtuen markkinat ovat kauan aikaa jo olleet Tallinnassa eufoorisessa huumassa, jossa kaupunginosien hintoja kilvan kiritetään ylemmäs jotta mm uusia myyntitoimeksiantoja saadaan nopeammin aikaan välityksessä vanhojen omistajilta. Mikä tietysti aina perustuu uskoteltuun mahtavaan voittoon omistajalle.

Kun uudistuotannon koko tilaa katsoo niin siitä näkee suoraan, että kalleimmat m2-hinnoittelut loistavat punaisina nyt esiin paitsi Tallinnan keskustassa niin Pohja-Tallinnan Kalamajassa sekä nyt myös siis Kristiinen alueen kaduilla vain yhden uuden rakentajan takia.

Kaikkein haastavin tilanne rakentajille & myyjille on yhä kuitenkin Haaberstissa oheisen kuvan mukaan: koko sen tarjouskannasta nyt aktiivisia uustuotannon kohteita nyt v2015 on jo reilut 32% (eli 98 kpl). Kun tähän ynnää sen, että kaupunginosa myynti/kk on yleensä hyvin vaatimatonta voi käsittää miten tässäkin EKP:n QE osoittaa voimansa halvan likviditeetin aikoina yhä vain spekulaviisemmassa asumisen uudessa rakentamisessa & niiden tarjouksissa.

Haaberstin uustuotanto punoittaa 1/2015 vahvimmin

Loppujen lopuksi, juna aina lopulta pysähtyy & nyt virolaisten omistajien pulmana on vain enää se missä muodossa se tällä kertaa tapahtuu: äkkirysäys / ei. EKP:n päätös loi uutta polttoainetta taas paikalliseen hohtavan punaiseen asumiskasinoon - ainakin välittäjien & ruotsalaisten päälainoittajien riemuksi.

Markkinatiedot tarjoaa: kotiselain auttaa sinua ostajana keräämällä automaattisesti markkinatilanteen kuvaa myös edellä kuvatun uustuotannon segmentistä alueittain & tarkasti, jos tavoitteenasi on ostaa uusi oma koti Tallinnasta.

 

Valtion säätiön takaama asuntolainoitus nousi yhä nopeammin Q3/2014

Kolmannella neljänneksellä 2014 pankkien myöntämien valtion KredEx -takauksen asuntolainojen kokonaismäärä: 27,1 miljoonaa euroa ja 488 kpl. Jos lainakantaa voi verrata samaan ajanjaksoon viime vuonna kasvoi se +18,2%.

KredEx:n takaamien lainojen määrä on nyt kasvanut 34,2%. Kaikista markkinoiden asuntolainoista KredEx -takauksen lainakanta oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin n 12% (vs Q3/2013: 10,6%).

Kolmannen neljänneksen lopulla KredEx takauskanta ylitti 33,5 miljoonaa euroa. KredEx asuntolainan takausta käyttivät Q3/2014:

  1. 231 kpl nuoret perheet - 1,7 miljoonaa euroa
  2. 251 kpl nuoria asiantuntijoita - 2,2 miljoonaa euroa ja
  3. 48 180 eurolla 6 kpl veteraaneja

Keskimääräinen KredEx takauslaina oli kolmannella neljänneksellä: 55 156 €.

Asuntolainan takausta on maassa käytetty eniten ostamalla kotia Tallinnassa (35%), Harjumaalta (16%) ja Tarttosta (7,3%). Vähiten sitä käytetään Hiidenmaalla (0,4%), Valgan läänissä (0,6%) ja Põlvamaalla (0,8%).

Säätiön takaamia lainoja on alettu myöntää vuonna 2000 ja nyttemmin niitä on nostanut maassa 23 256 kotitaloutta, joista 13 844 on nuoria perheitä.

  • http://kredex.ee/kredexist/uudised/kredexi-kaendusega-valjastatud-eluasemelaenude-maht-kasvas-342/

Paikallisen Nordean tulos kasvoi 30 milj. 9 kk v2014

Nordea Eesti BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . yhdeksän kuukauden nettotulos: 30,3 miljoonaa euroa. Asiakkaiden talletukset kasvoivat nyt n +12%

"Tavoitteenamme on edelleen tukea Viron kansantaloutta ja lisätä sen säästöjä. Nordean uusimmat talousennusteet tänä vuonna 2014 ovat nyt lähelle nollaa talouden kasvussa koko maassa", sanoo Nordean pankin toimitusjohtaja Petri Nikkilä.

Nordean Viron asiakkaiden talletukset kokonaisuutena kasvoivat kolmannella neljänneksellä Q3/2014 verrattuna edelliseen vuoteen yhteensä +12% kun taas kotitalouksien talletuskanta kasvoi +24%. Nordean talletus/lainan -suhde on noussut 44%.

Viron Nordean luottokanta oli syyskuun lopussa 2014 vakaa: sekä yksityishenkilöille ja yritysten lainoille ja leasing kasvoi viisi prosenttia edellisestä vuodesta 2013.

  • http://majandus24.postimees.ee/2963163/nordea-teenis-uheksa-kuuga-ule-30-miljoni-euro

Kodin lainoitus ulkomaisille ostajille entistäkin helpompaa

Uusi ketterä ja nopea asunto- ja kiinteistörahoitukseen erikoistunut toimija Tallinnassa mahdollistaa myös suomalaisten entistä helpomman oman kodin lainoituksen Viroon.

Andrus Alber

Finora Capital BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . on virolainen paikallinen rahoitus- ja lainoitusyhtiö, joka tarjoaa sen asiakkailleen joustavia ja räätälöityjä lainoitusratkaisuja. Yritys ei kilpaile suurten pankkien kanssa sen lainoillaan suoraan eikä myöskään myy & markkinoi pikavippejä. Koska yrityksen perustajilla on jo yhteensä yli 75 vuoden kokemus kansainvälisestä rahoituksesta sekä leasing -toiminnasta pystyy se tarjoamaan luotettavia ja korkealaatuisia kiinteistöjen lainoitusratkaisuja kaikille asiakkailleen.

Olette toimineet paikallisesti rahoituksen parissa ammattilaisena melko pitkään: voitko kertoa lukijoillemme aluksi miten juuri kiinteistöjen lainoja olette viime vuosina myöntäneet?

Yrityksemme aloitti kiinteistölainoituksen kuluvana v 2014. Keskimääräinen laina-aika on niissä n 5 vuotta ja olemme lainoittaneet ostajia myöskin Tallinnan ulkopuolella Virossa.

Asiakkaidenne joukossa on kuulemma jo nyt myös ulkomaalaisiakin. Minkälainen on se tyypillisin asiakkaanne tänään?

Tyypillinen asiakas on yksityishenkilö, joka haluaa uudelleen järjestellä pikavippinsä kestävämmällä & halvemmalla ratkaisulla tai joka haluaa hankkia täältä huoneiston, mutta ei onnistu saamaan lainaa pankeilta sitä varten jostain syystä. Asiakkaidemme joukossa on myös ulkomaalaisia, jotka asuvat Virossa tänä päivänä. Myöskin, Suomessa työskentelevät virolaiset ovat käyttäneet palveluitamme hyväkseen.

Kun katsotaan hieman tarkemmin lainoitusta maiden rajojen yli (esim Virosta Suomeen) missä koette olevan ne suurimmat haasteet ja uudet kasvumahdollisuudet?

Ne ulkomaalaiset (kuten suomalaiset), joiden palkka ei tule virolaiseen pankkiin ja eivät näin ollen saa kodin lainoitusta täältä tavallisilta pankeilta, ovat kiinnostava mahdollisuus meille. Meillä on jo kokemusta vastaavasta tilanteesta kun virolainen tekee töitä ja saa palkkansa Suomeen, mutta haluaakin ostaa oman asunnon Virosta. Meillä on tähän valmis rahoitusratkaisu. Suurin haasteemme on varmistaa lainan saajan lainanhoidon maksuvalmius.

Haluatteko mieluummin kasvattaa uusia asiakkuuksianne yksityisten ostajien vai jo ammattimaisempien kiinteistösijoittajien kanssa?

Tällä hetkellä asiakkaamme ovat yksityishenkilöitä. He ovat löytäneet meidät joko suoraan ja osa on myös tullut kiinteistöalan yritysten suositusten kautta.

Suomalaiset ostavat nykyään myös enenevästi asuntoja Tallinnasta kuten me kaikki täällä olemme nähneet viime vuosina: kuinka suurina pidätte mahdollisuutta kasvattaa heidän asiakkuuksiaan kanssanne?

Tässä on varmasti merkittävää potentiaalia kasvaa lisää. Heti kun saamme kiinnostavia yhteydenottoja olemme jo valmistautuneet kääntämään ja tarjoamaan kaikki sopimuksemme myös suomeksi jotta ne olisivat mahdollisimman helppo ymmärtää. Asiakaspalvelumme neuvoo ja opastaa tänä päivänä kaikkia ulkomaalaisia sujuvasti englanniksi.

Kodin lainoitus on monimutkainen palvelubisnes sekä sen kiinteistön arvon että uuden asiakassuhteen näkökulmasta: kun hyväksytte ulkomaalaisen asiakkaan lainoituksen, mitkä ovat ne peruskriteerit jotka teidän tulee saada tietää?

Meidän tulee selvittää kiinteistön arvo markkinoilla luotettavasti ja siksi lainoitammekin vain Virossa, jonka jo tunnemme hyvin entuudestaan. Lainan saajasta on tärkeää tietää nykyinen palkkatulo sekä muiden lainojen vanhat sitoumukset. Pyydämme myös uutta asiakasta toimittamaan meille joko E-portti tai Suomen Asiakastieto Oy yrityksiltä tulosteen heidän omista luottotiedoistaan.

Yrityksenne taustalla on ilmeisestikin vankka ja kokenut rahoitusalan tiimi Tallinnassa. Voitko mainita lukijoillemme Suomessa lopuksi mitkä ovat yrityksenne suurimmat saavutukset tähän mennessä?

Yrityksen perustajien kokemus on peräisin sellaisista suurimmista alan organisaatioista, kuten: Swedbank, SEB, Nordea, NASDAQ OMX, Evli ja IMF. Nyt on vielä liian varhaista yrityksen kannalta listata kovin suuria rahoitusalan voittoja, mutta jo sekin että BN4F on tässä kiinnostunut meistä osoittanee että meillä on jotain hyödyllistä tarjottavaa ja että olemme saavuttanee luottamusta yhä lisää.

 Lisätietoja

  • FINORA CAPITAL

Johtavan liikepankin tulos heikkeni hieman 1-6/2014 (y/y)

Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . on tehnyt liikevaihtoa 1-6/2014: 142,5 milj. josta syntyi sille n 80,3 milj voittoa, maan johtava pankki ilmoitti. Pankki on erikoistunut mm kiinteistölainoitukseen ja autojen leasing-sopimuksiin.

Vuosi sitten vastaavat luvut 125,5 miljoonaa euroa ja 84,1 miljoonaa euroa.

Verrattuna kuuden kuukauden aikaa viimeksi tulos laski yhden prosentin, mikä johtui pääasiassa  henkilöstökustannuksien noususta 15,1 miljoonaan euroon.

Vuonna 2014 sen ensimmäisellä vuosipuoliskolla, luotonanto kasvoi vuonna vrt 2013. Tämä johtui pääasiassa uusista yritystlainoista.

Talletukset lisääntyivät vuonna yhä 2014. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna +5%. Nyt kasvoivat sekä yritys- ja ykisytistalletukset. Talletusten määrä oli 2014 vuoden toisen neljänneksen lopussa 5 714 milj. Lainoitus-talletussuhde laski 106,3% (vuonna 2013: 111,7%).

Luottotappiot pienenivät vuonna 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,8 miljoonaan euroon (2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,5 miljoonaa euroa).Volyymi huonojen lainojen salkussa pieneni 2014  ja oli toisella neljänneksellä oli 142 miljoonaa euroa (2013 vuoden toisen neljänneksen tila: 209 miljoonaa euroa).

Swedban:n kokonaistulot olivat vuonna 2014 vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nousussa: 142,5 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna +13%. Korkokate kasvoi +18% edellisvuodesta. Lisääntynyt talletusten määrä ja euriborkorot vaikuttivat positiivisesti korkokatteessa.

Palvelutuotot kasvoivat verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon +5​​% vuonna 2014. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ne olivat 34,2 miljoonaa euroa.

Vuoden alusta pankkin muutti myös voiton jaon periaatteitaan: se maksaa 60% kuluvan vuoden tuloista osinkoina ulos.

Koska voitot verotetaan ainoastaan verot kirjataan nyt, vaikka ne maksetaan vuonna 2015.

Kulut pienenivät vuonna 2014: ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna 0,6 prosenttia ja olivat 52 miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa laskusta työvoimakustannuksiin ja kiinteistövuokriin.

  • http://majandus24.postimees.ee/2860617/swedbanki-kasum-eestis-langes-5-protsenti-80-3-miljonile-eurole

Pankki: asuntolainojen salkku vain +5% hitaassa kasvussa (y/y)

SEB BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . pankin lainakanta kiinteistöihin kasvaa vaatimaton viiden prosentin vauhtia nykyään, joka asuntolainoittajan & pankin arviona tarkoittaa, että ostajat etsivät uutta kotia hitaasti ja tekevät harkittuja päätöksiä.

SEB pankin hallituksen puheenjohtaja Riho Unt sanoi olevansa iloinen siitä, että valtaosat Viron kodeista ovat jälleen ylittäneet lainojen takaukset, millä on myönteinen vaikutus ihmisten liikkuvuuteen ja asuntojen myyntiin.

"Tutkimus osoittaa myös, että lähes puolet asuinkiinteistöjen kaupoista tehdään ilman pankkien lisärahoitusta ",  kertoo johtaja.

"Tutkimus osoitti myös, että odotukset pankin suuntaan ovat lainanottajilla viimeisten viiden vuoden aikana muuttuneet - halutaan rahoituksen lisäksi mm laajapohjaisia neuvontapalveluja kiinteistöjen yksityisasiakkaille nykyään".

  • http://majandus24.postimees.ee/2855903/seb-ostjad-on-kinnisvaraturul-endiselt-joupositsioonil

Viron viennin alijäämä linjassa johtavan liikepankin ennusteeseen Q2/2014

Ulkomaankaupan kehitys oli toukokuussa 2014 jo ennakoitavissa, sanoi Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . ekonomisti Liis Elmik.Viennin volyymi laski 9% ja tuonti 4% Virossa.

"Ulkomaankaupan liikevaihdossa vaikuttaa eniten matkapuhelimet ja rakennustarvikkeet juuri nyt ", selitti Elmik.

Matkaviestinmarkkinan kehitys on Virolle tärkeää, koska tämä tuoteryhmänä osuus on n 10% kaikesta myynnistä. "Mobiililaitteiden tuotanto Pohjoismaissa on laskenut voimakkaan kilpailun vuoksi mm Kiinasta."

Rakennuskoneiden kauppa on laskenut taas, koska kysynnän lasku on tuntuva Venäjällä nykyään. Tämän takana on mm lasku ostovoimassa Venäjän heikentyneen ruplan kanssa viime aikoina.

Virolainen viejä riippuu suuresti lähinaapureidemme toimialan eri tilanteista: Suomen ja Ruotsin omat suhdanteet, joihon nyt liittyvät suoraan teollisuuden vähentyneet kaupat siellä.

  • http://majandus24.postimees.ee/2852651/valiskaubanduse-langus-vastas-swedbanki-prognoosidele

Asuntoluottoja +15% enemmän 2/2014 (y/y)

Vilkkaimmin luottomarkkinoilla ovat kasvaneet asuntoluotot. Uusia lainasopimuksia tehtiin helmikuussa 2014 verrattuna 2013 sitten n 15 % enemmän, joiden vuotuinen myynnin  kasvu oli jo 37% , raportoi Viron keskuspankki.

Koko asuntolainan salkun koko helmikuun lopussa oli 1,2 % korkeampi kuin vuosi sitten .

Yrityksille tämän vuoden helmikuussa lainoja tuli 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaiset lainat  myynnin kasvussa olivat vahvempaa kuin lyhytaikaiset . Yli puolet pitkäaikaisista lainoista meni kiinteistö- ja teollisuushankkeisiin.

Viron yritykset ja kotitaloudet ottivat lainoja 14,8 miljardia euroa helmikuussa, mikä oli 0,8 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Luotonantoa  tukee matalat korkokulut.

Pitkäaikaisten yrityslainojen keskimääräinen korkomarginaali oli 2,7 %, mikä on sama kuin keskimäärin kahden viime vuoden aikana.

Lainat myöhässä yli 60 päivää helmikuun lopussa olivat alle 2 % lainasalkun arvosta. Luottokannan laatu parani edelleen.

Viron yrityksille ja kotitalouksille vuotuinen kasvuvauhti talletuksiin oli 8 % helmikuussa.

Ulkomaalaisten talletukset kasvoivat helmikuussa 20 miljoonaa euroa eli 2,3 miljardiin euroon, mikä edustaa kokonaismäärästä pankeille n 20 %.

  • http://e24.postimees.ee/2739186/uusi-eluasemelaene-valjastati-veebruaris-15-protsenti-mullusest-rohkem/

Johtava pankki: Viron viennissä on hyvää kilpailukykyä 2014

Pienessä ja ketterässä Viron taloudessa on potentiaalia menestyä erittäin hyvin v 2014 sen tuotannossa ja viennissä - uskoo maan johtava liikepankki Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .

Viron osalta on syytä olla optimistinen yhä. Koko talous on pieni ja vientiin perustuva. Valtionvelka on lähes olematonta ja yksityisen sektorin velkataakka ei haittaa kasvua sekään.

Rahoitus ei sekään riipu ulkomaista. On ylellisyyttä valita oma kohtalo ja tie aivan itse.

Maan vienti on tärkein talouskasvun moottori ja samalla suurin riski. Jos katsomme taaksepäin v 2009 näyttää siltä, että kun maailmantaloudessa on ongelmia, niin viennistä riippuvaiset maat kärsivät eniten: kuten tapahtui Singaporessa , Etelä -Koreassa ja Taiwanissa tuolloin .

Viron hyvinvointi viennissä riippuu normaalien kauppakumppaneidemme talouden tilasta (ts Suomi, Ruotsi ja Venäjä).

Tietenkin nämä maat ovat riippuvaisia taas niiden omasta ​​viennistä ja juuri maailmantaloudesta .

Riippumatta siitä mitä kehittyneissä talouksissa käy, on luotavissa aina uusia mahdollisuuksia myös avaamalla omaa taloutta paikallisesti lisää.

Viron tuottajat ovat pieniä, nopeita ja joustavia ja voivat tarjota laajan valikoiman logistisia ratkaisuja asiakkailleen. Tämä luo myös selvää kilpailuetua markkinoilla toimijoille.

  • https://www.swedbank.ee/kirjad/evp/2014_02/news1_eng.html?WT.seg_4=1402055_eng%C2%BBSW.link=link_2

Pankkien tulos kasvoi +28% vuonna 2013 (y/y)

Viron keskuspankin perjantaina julkistamat liikepankkien tilastot Virossa viime vuonna: nettotulos 444 miljoonaa euroa mikä on 28 % enemmän kuin vuosi aiemmin.

Voitot tulivat pääosin tytäryhtiöiden osinkotuloista: 125 miljoonaa euroa. Ilman näitä tulos olisi jäänyt  7,5 % alle vuoden takaiseen.

Tilastot ovat nyt osoittaneet, että johtava Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . sai vuonna 2013 sen toisella neljänneksellä 75 miljoonaa osinkoja.

Swedbank ja SEB raportoivat virallisesti viime vuoden tuloksiaan 28. ja 5. helmikuuta.

Korkotuotot vähenivät . Korkotuottojen määrä oli 441 miljoonaa euroa eli 96 miljoonaa euroa vähemmän kuinvuosi sitten.

Viron yrityksille , kotitalouksille ja valtion säätiölle annettujen lainojen kokonaismäärä kasvoi viime vuonna nopeiten vrt viiden viime vuoden jaksoo: 14,43 miljardiin.

Luotonanto kotitalouksille kasvoi 0,1 % ja oli 6,84 miljardia euroa . Yritysten lainoja oli 6,29 miljardia euroa joka kasvoi 1,6 % .

Viron yritysten ja kotitalouksien talletukset kasvoivat vuonna 2013: +5,1%. Kaikkiaan talletuksia vuoden lopussa oli 9,1 miljardia euroa, josta 5,0 kotitalouksilla ja yrityksillä 4,1 miljardia euroa. Kotitalouksien talletukset kasvoivat 297 miljoonaa euroa ja yritysten 143 miljoonaa.

Korot pysyivät alhaisina koko vuoden. Joulukuussa asuntolainojen ja pitkän aikavälin yrityslainojen keskimääräiset korot olivat: 2,5 % ja 3,1%.

  • http://www.aripaev.ee/?PublicationId=05166f09-1f48-4a37-b004-6f09aecd88d6&ref=rss